In diesem Artikel erfahren Sie, welche Finanzdaten die Kassenbuch-Kachel im Dashboard anzeigt und wie Sie diese lesen.
So funktioniert's
Die Kachel Kassenbuch im Dashboard gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle Finanzlage Ihrer WEG. Sie enthält 3 Bereiche:
Zusammenfassung oben
Oben in der Kachel sehen Sie 3 Kennzahlen:
- Einnahmen: Summe aller Einnahme-Buchungen im aktuellen Zeitraum
- Ausgaben: Summe aller Ausgabe-Buchungen im aktuellen Zeitraum
- Saldo: Differenz aus Einnahmen minus Ausgaben
Letzte Buchungen
Darunter erscheinen die 3 letzten Transaktionen mit:
- Kategorie (z.B. Hausgeld, Reinigung, Versicherung)
- Datum der Buchung
- Betrag (positiv = Einnahme, negativ = Ausgabe)
Zum vollständigen Kassenbuch
Klicken Sie auf Alle anzeigen in der Kachel. Sie gelangen direkt zu Finanzen in der Seitenleiste.
Tipps
- Der angezeigte Kontostand entspricht dem aktuellen Saldo aller erfassten Buchungen.
- Ausgaben erscheinen mit negativem Vorzeichen (z.B. "– 350,00 €").
- Einnahmen erscheinen mit positivem Vorzeichen (z.B. "+ 2.100,00 €").
Häufige Fragen
Warum zeigt die Kachel keinen Kontostand? Es wurden noch keine Transaktionen im Kassenbuch erfasst. Navigieren Sie zu Finanzen und klicken Sie auf Transaktion erfassen, um die erste Buchung anzulegen.
Bezieht sich der Saldo auf einen bestimmten Zeitraum? Der Kontostand in der Kachel zeigt den kumulierten Saldo über alle Zeiträume. Für Zeitraum-Filter nutzen Sie das vollständige Kassenbuch unter Finanzen.
Wo finde ich das vollständige Kassenbuch? Klicken Sie auf Alle anzeigen in der Kassenbuch-Kachel. Sie gelangen direkt zum Bereich Finanzen mit dem vollständigen Kassenbuch, inklusive Diagrammen und Filtermöglichkeiten. Mehr dazu unter Kassenbuch verstehen.
Kann ich mehrere Konten im Snapshot sehen? Die Dashboard-Kachel zeigt den kumulierten Saldo aller Konten. Wenn Sie mehrere Konten nutzen (z.B. Hausgeldkonto und Rücklagenkonto), sehen Sie den Gesamtstand. Für die Aufschlüsselung nach Konten navigieren Sie zu Finanzen und nutzen Sie das Dropdown Alle Konten. Mehr dazu unter Finanzkonten verwalten.
Kontrollieren Sie den Finanz-Snapshot regelmäßig, z.B. einmal pro Monat nach Eingang der Hausgelder. So erkennen Sie fehlende Zahlungen frühzeitig, bevor Sie die offizielle Jahresabrechnung erstellen.