In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Kassenbuch nach Zeitraum und Kategorie filtern, um bestimmte Buchungen schnell zu finden.
So funktioniert's
Navigieren Sie zu Finanzen in der Seitenleiste. Unterhalb des Diagramms befindet sich die Transaktionsliste mit mehreren Filtermöglichkeiten.
Nach Transaktionstyp filtern
Die Tabs über der Transaktionsliste filtern nach Typ:
- Alle: Einnahmen und Ausgaben
- Einnahmen: Nur positive Buchungen
- Ausgaben: Nur negative Buchungen
Nach Zeitraum filtern
Klicken Sie auf das Dropdown Alle Zeiträume:
- Alle Zeiträume: Alle Buchungen ohne Zeitbegrenzung
- Dieser Monat: Nur Buchungen des aktuellen Monats
- Dieses Jahr: Nur Buchungen des aktuellen Jahres
Nach Kategorie filtern
Klicken Sie auf das Dropdown Alle Kategorien. Wählen Sie eine der vordefinierten Kategorien:
- Hausgeld, Nebenkosten, Sonderumlage
- Instandhaltung, Versicherung, Verwaltung
- Energie, Wasser, Reinigung, Garten, Sonstiges
Transaktionen durchsuchen
Geben Sie einen Begriff in das Suchfeld Transaktionen durchsuchen ein. Die Liste filtert sich nach Beschreibung und Kategorie.
Filter kombinieren
Sie können alle Filter gleichzeitig nutzen. Beispiel: Tab Ausgaben + Zeitraum Dieser Monat + Kategorie Versicherung zeigt alle Versicherungsausgaben des aktuellen Monats.
Diagramm nach Zeitraum anpassen
Das Diagramm oben lässt sich ebenfalls filtern. Nutzen Sie die Tabs Monat, Quartal, Jahr oder Zeitraum. Das Diagramm passt sich an den ausgewählten Zeitraum an.
Tipps
- Für die Jahresabrechnung: Setzen Sie den Zeitraum auf Dieses Jahr und exportieren Sie mit CSV.
- Der Filter Dieser Monat hilft beim monatlichen Abgleich mit dem Kontoauszug.
- Suche und Zeitraumfilter funktionieren gleichzeitig.
Häufige Fragen
Werden die Filtereinstellungen gespeichert? Die Filter werden nicht über die Sitzung hinaus gespeichert. Beim nächsten Besuch der Seite werden alle Filter zurückgesetzt.
Kann ich nach einem bestimmten Betrag suchen? Die Suche durchsucht aktuell nur Beschreibungen und Kategorien, nicht Beträge. Nutzen Sie für Betragssuchen den CSV-Export und filtern Sie dort.